少女琳患有血癌,就在她迷失于生与死的边缘时,结识了成熟稳重的苏格兰船员阿德,听过阿德所讲的关于他故乡天涯海角的故事后,琳感觉到一份莫名的缘分,然而突然间阿德消失,失落之际,琳碰到专门替人寻找失物的阿虫,聘请下他寻找阿德,经过阿虫的辛苦努力,琳与阿德终又见面,原来阿德准备回故乡定居...
影片讲述了一个在利沃诺的人口密集区成长的普通男孩的故事,他的父亲是一个守门人,曾经多次进出监狱。皮埃罗的兄弟有智力障碍,他还有个年轻的继母,一家人住在拥挤的公寓中。