白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
纳斯林想要和她丈夫离婚,但是她知道如果这样做,她将无法得到六岁女儿的监护权。因此她瞒着丈夫,和女儿搬到了镇上的另一个地方,在那里,纳斯林在一所医院的托儿所找到了一份工作。一天另一个妈妈找到了她,之后他们的生活发生了意想不到的变化。