路易斯是个悉尼的戏剧导演新手,他得到的第一份工作是参与悉尼市说什么对精神病人康复计划,让精神病人演出一场歌剧...
15岁的以色列小男孩莫塞斯和父亲住在巴黎蓝色大道一幢贫穷脏乱的公寓中。母亲离家出走,父亲整天沉迷于书本,还编造出一个并不存在的优秀的哥哥打击莫塞斯。本该享受童年快乐的小男孩压抑阴郁,在附近的流莺献出了自己的第一次。 莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亚伯拉罕先生的杂货店里偷盗,被亚伯拉罕发现。和蔼的老人原谅了眼前这个小男孩,并亲切地向他传授知识,一老一少从此展开一段弥足珍贵的忘年交……