
下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
谁也没有想到,弗洛伊德和路易斯这两个其貌不扬的男人在歌坛也有过红极一时的曾经,而如今,乐队主场离开,乐队亦已解散,两人的情况都不容乐观。 一眨眼,十年过去了,主唱的去世为两个潦倒的中年人带来了新的希望,他们接到了阿波罗剧院的邀请重新登台,在好不容易劝说路易斯加入后,说唱二人组诞生了。可是,娱乐圈的瞬息万变让弗洛伊德和路易斯成为了无人买账的老古董。在压力和挫折面前,两人的友谊更是经历了前所未有的考验。一次偶然中,一段路边的即兴表演让两人明白,没有作秀,没有技巧,灵魂发出的声音才是真正的天籁。