1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
一群三流演员,一个骗子导演和一个心怀不轨的制片人,荒废的旧工厂,空白的剧本,晃晃悠悠的摄像。一场荒诞的喜剧,就此展开。