单身父亲泰瑞·伯纳德独自抚养可爱的女儿安吉拉,他爱恋着女儿的主治医师伊丽莎白,一切似乎朝着美好的方向发展,但是接连不断的幻影让他充满焦虑...
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系,展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。