1977年,在被军事独裁统治折磨的巴西,四十多岁的马塞洛逃离了他混乱的过去,来到累西腓,希望在这里建立新的生活并与家人重修旧好...
影片由唐·钱德尔自导自演,讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。