
導演和工作人員拿著 16 攝影機訪問泰國小市民, 請他們說說自己的過去~ 親身經歷說完, 還要再說另一個故事~ 此後, 導演拿著這個故事, 四出走訪泰國的鄉村, 邀請當地居民齊齊來玩接龍遊戲, 即興創作下一個段落~ 最後, 導演將這集體創作的故事在有限資源下拍成一部電影~ 這虛構的故事, 講述一位長期坐輪椅的男孩, 他一直只能靠女補習老師 認識外面的世界~ 最近, 補習老師頸上無端長出一道疤痕, 後來突然在屋內暈倒, 無論如何也醒不過來~ 老師裙下更赫然滾出一個神秘圓球, 圓球又變成一位外星男孩… 故事越說越出奇, 劇情峰迴路轉, 被訪者逐一以不同表達方式讓這故事一直延續下去~...
藩王割据的唐朝末年,西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权,战事不断。柳王爷攻下段王府,段王爷弃府逃命时被黄河大侠马义救下,随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。这一切都被李王爷看在眼里。马义结识江湖艺人车天,后者见他武艺高强,便怂恿他设场卖艺,敛下不少钱财。 李王爷派人游说马义,想将其收在麾下,不成后将其双眼毒瞎,马义误以为此事系车天所为,想杀之解恨,误会解除后两人成为生死兄弟。不久,段王爷迎马义入府,见其眼瞎但剑术依旧出神入化,便假以“恩公”相待,利用他先除掉了柳王爷。段王爷派杀手阻截李王爷,不成,转而欲杀其女真真时,真真被恰好路过的马义救下。段王爷听闻,又生诡计,此时真真与马义已生出情愫。