本片描述一名联邦调查局的调查员,本应在瑞士将美国黑社会头子的二奶逮捕归案,不料在和她一番短暂接触后竟然对她萌生爱意...
影片讲述了民国年间,木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚,然而在他将一个神秘木偶带回家后,当晚便殒命,疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧,以及对案情抱有怀疑的警察朝元,决定继续调查世嘉死因,诸多线索交汇,木偶背后的惊天秘密逐渐浮现……