乔,十七岁,和酗酒的母亲相依为命,却总得不到母亲的关爱;乔遇见了黑人水手吉姆,共度人生的第一次,然而吉姆跟母亲相继背弃了她...
因父亲挑起新旧敌对帮派的激烈地盘斗争,身为儿子的他则试图掌控腥风血雨的台湾黑社会,在兄弟情与自身处境的夹缝中被迫前进。外部敌对势力步步进逼,内部也因误会与压力而开始产生裂缝,使得情义不再是理所当然的依靠……