
清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
四处流浪的青年平野信在某地邂逅风韵犹存的少妇土屋名美,平野为其所吸引,于是尾随来到一家商铺门前。这是一家小型的房屋中介所,由名美及其丈夫土屋英树共同经营。执著的平野为了接近名美,于是请求英树留在这里工作。 此后的日子里,两人的关系平平淡淡,波澜不惊。某个夏日的雨天,名美到一处房产寻找平野,结果两人发生关系,并险些被英树撞破。数日后,房屋中介所进行假日旅行,喝得醉醺醺英树四处寻找妻子,最终在温泉浴场看见平野和名美一丝不挂地泡在池中洗澡。英树恼羞成怒,赶走了平野。自此之后,平野蜗居在河边的一个小工厂里工作,当他和名美再次相遇时,心中已对英树产生了杀意……