一次偶然中,四海为家的流浪汉比尔遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏,比尔灵机一动收留的苏,和她组成了“搭档”,靠着在街头招摇撞骗勉强糊口...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。