幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
麥占美是個從小就失去父母的孤兒,為了生存,在香港找工作,但因為沒有保證金,所以沒有用人單位敢請他。當他懷著無助的心情走進“藍色酒店”時,遇到了一個叫莎莎的舞女,莎莎對他一見鐘情。從此,麥占美為了生活而被莎莎一直照顧。之後,一次偶然的機會麥占美遇到了瑪利,瑪利勸他離開莎莎,重新做人……