故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中,罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活为了维持生计,他们一面经营着一家小杂货店,一面偷偷摸摸做起了毒品交易...
33岁的安德烈斯已经在柏林生活了10年。他返回智利想对过去做个了结,却在朋友的生日宴会上,重新发现了遗留下的美好世界——包括他的情人……