战时广州沦陷,余崇之于逃难时与妻子和长女失散,遍寻不果,只好带着幼女余白玫及孤儿何志光逃难来港,从此相依为命...
本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣