1998年纽约,纪录片导演艾瑞克在一夜情中邂逅未出柜律师保罗,互生好感的两人终究正式交往,从而开始了一段历经十年寒暑分分合合的爱情长跑...
父亲 带着儿子深入摩洛哥南部山区,闯入一场锐舞派对寻找数月前在此类永不停歇的迷幻狂欢中失踪的女儿兼妹妹。置身于电子音乐轰鸣与陌生而原始的自由氛围中,他们不断向人递出的照片。希望日渐渺茫,却仍追随一群锐舞者奔赴沙漠中的终极派对。当父子俩深入灼热荒原,这场追寻之旅终将迫使他们直面自身的局限。