
霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识,并与副帮主岳环山结为异姓兄弟,相交甚好九爷将歌女沈春芳许给霍青,令其对九爷感激不已,视九爷如父,成为九爷的心腹金九好色,对岳环山的红颜知己纪小红的美色垂涎已久,终趁帮内聚会之际,将其强奸,引发岳环山的报复之心密谋之下囚禁了金九,并将结拜兄弟霍青同时囚禁岳得知沈春芳其实为金九的私生女,就用计使金九与沈发生关系,金九知道真相后悔之莫及,寻了短见,并告诉女儿为其报仇,霍青也从牢中逃出,开始了向岳环山的报复行动……...
德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道自幼为恶梦所困扰,以致失心发狂,病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜,因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进小心应付,安排齐道前往下级武士助次郎的家乡濑田村调养。在行进的途中,齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻,策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在,他邂逅美丽的女孩阿雷。一番打斗过后,却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。