一次偶然中,四海为家的流浪汉比尔遇见了孤苦伶仃流落街头的九岁女孩苏,比尔灵机一动收留的苏,和她组成了“搭档”,靠着在街头招摇撞骗勉强糊口...
香港海关在一次例行海上巡逻中,查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船,调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相,张允南派出下属周正礼与国际刑警一同远赴海外,辗转庞大而复杂的军火黑市,顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目,噩耗却突然从香港传来,原来军火失窃另有隐情……