分手后,一位挣扎中的电影导演被他的心理治疗师所吸引,而他的前女友则在面对自我认同和未来方向时感到困惑...
30年代,年轻的爵士乐号手来到棉花俱乐部演奏。他的音乐吸引着人们,但他却身不由己地陷入了帮会组织的交易和背叛之中。