影片背景设置在11世纪的波斯,一位英国人为了学习医术掩盖其天主教徒的身体,加入了伊斯巴罕一所只招收犹太人的医学院...
故事講述紐約曼哈頓城,20歲出頭的年輕人,來自破碎家庭,與母親相依為命。 想找尋生命的意義與出口,他的放浪性格讓他到訪許多城市角落,也因此遇見許多有趣的陌生人。