影片剧本仍由帕劳洛与老搭档奥兰多·提拉多共同撰写,讲述一位变性女性回到美国中西部,去照顾她垂死的母亲...
一名患视力障碍的男子试图从连环杀手的手中救出他的爱慕对象。这名杀手的精神状态令人不安,而其背后的黑暗故事也浮出水面。