下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
1963年,艾丝特生下家中最小的孩子──罗兰,本该欢天喜地迎接新生命的到来,他天生却患有足内翻,无法跟正常人一样站立。尽管周遭的人都劝艾丝特放弃,但她仍对儿子许下承诺,他也可以像其他人一样行走,拥有精彩的人生。从那刻起,她倾尽一切,只为了让这个承诺成真。