故事发生在丹麦一个宗教氛围极浓的村子里,农夫波根有三个儿子,大儿子对宗教持怀疑态度,性情叛逆;小儿子居然与不同信仰的女孩谈恋爱,而影片的主角、三兄弟中的老二相信自己就是耶稣,被大家当成疯子,因为本来读神学的他在经历未婚妻离世后打击太大而成疯癫;但有一天老二开始“显灵”,让死人复活,自己的神智也开始恢复...
深受小学时代的恩师影响的三轮元,一边工作一边準备著师资考试,多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活,但他那原本充满理想的热情却只是一场空。