影片讲述生活如浮萍的女子直子和儿子阿智,以及这对母子跟过去住在一起的男子的女儿泰子的故事泰子幼时母亲就离家出走了,就这样感受不到家庭温暖的她默默长大,某天父亲情妇的儿子却出现在了她的面前,平静的生活因而发生了变化...
根植经典,奇幻为表象,以“人妖情”为切入点,讲述了女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情,开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。