四个政府间谍共同去卡萨布兰卡执行一个秘密任务,布利梭和两个同事从巴黎出发,与在外执行任务的女同事莉萨会合...
1918年,在一个拘留营里,一群芬兰演员被判处死刑。当一个重要的德国将军到达营地时,他们被告知如果能使将军欢笑,他们就能活命。