影片描写了抗日战争后期,在江南水乡,一个从杂技班逃离的孤儿,在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路,最后成为一名新四军小战士的故事...
本片讲述了盛唐年间,唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运,但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议,想换取人妖两族和平共处。多年后,妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下,最终众人合力,妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨剑下,阴谋就此落败,国恨家仇皆得报的故事。