幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”...
故事发生在90年代末某个中国内陆小城市的武术学校中,在校长的高压管理下,有一个格格不入的少年张萃山他对武术毫无兴趣,却对学习文化知识表现了很强的天分。可因为身在武校,他这种尴尬的属性,让他生活过的非常凄惨。他屡次想要逃离,却都以失败告终。直到有一天,一个年轻的文化课老师的到来,打破了武校里的平衡。