
叶尔肯,一个12岁,有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子,和他的妹妹阿娜尔以及小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁漂亮女生佳佳,佳佳背着巨大的行囊从很远的城市一个人来到这里,她甜甜的笑容,她魔法一般能让人扭动的随身听,她随时随地都不离手的摄像机,以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解,正是因为生活环境和观念的差异,互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突...
韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈,却同时被各自国家抛弃,被迫在忠诚、背叛与生死之间,联手揭开边境谍战的惊天黑幕。