下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
先天聋哑人方圆的父亲方路军,患有精神疾病,失踪多年,近期,因犯杀人罪被警察通缉。警察上门调查,引出方圆一家三代人的离散命运。