本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣...
燕清秋康复登台以后,再也没有唱过那出戏,不是因为不敢,而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后,因为子弹偏离心脏半寸,而逃过了一劫。经过法庭审判,苏月被判处终身监禁。半年之后,北平沦陷,大牢也在炮火中塌陷,狱师在收尸的时候,发现苏月已经不知了去向。