
活在一个畸型的家庭~ 妈妈早已不在人世, 尖酸刻薄的父亲爱嗑咳水, 更爱辱骂子女~ 他的弟弟 终日挨着爸爸的特训苦练体操, 希望出人头地; 他热爱跳芭蕾舞的妹妹 身怀六甲, 经手人却竟然是 自己~ 而他嘛… 则是个精神错乱的青年, 每天漫无目的地在街上蹓跶, 独个儿在胡言乱语~ 这样的颓废家庭会有怎样的出路 朋友可以带来一点鼓励和支持吗 宽宏博爱的宗教又如何...
佩恩是生活在上海租界里的一名美国医生,一次偶尔的机会,他认识了国民党特务皓明。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想,但白色恐怖的残酷却让他改变初衷,拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校,秋秋长大后在共产党人靳的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后,在决定不顾一切的帮助他们的同时,还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。