白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
一个曾参加越战的美国大兵来到德国充当雇佣杀手。其实他本来就是德国人,回德国就是回家。在慕尼黑的黑道上,有着形形色色的怪人,如客厅里摆放巨大游戏机的母亲,命数已到的中年男妓,贩卖毒品和色情刊物的女子,等等。