1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂,然而当地居民却对极权统治者感到不满,当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里,一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机,这场革命改变了一切,传统典雅文化也付之ㄧ炬,人群潮来潮往,只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底...
一名流浪客来到德克萨斯一个州的小镇,却为当地人带来了一场情欲和罪恶风暴,不久,他发现自己夹在两名女子和一个男人之间,而且性命不保……