1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦离开中国情人丁慧返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务...
故事讲述被软禁在家中的预备大选竞选人和秘密监视邻居的一举一动的国家秘密情报要员,以及隔着一道墙的两个极端职业男子之间可疑而又隐秘的交易。