清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
凄雨腥风的江湖,地盘的争夺是永恒的话题。正直青年洛飞,是警方派往黑帮的卧底,却身不由主地陷入帮派之争,最终成为了杀人不眨眼且贪恋女色的恶魔,走上了人生的不归路…………