一名流浪客来到德克萨斯一个州的小镇,却为当地人带来了一场情欲和罪恶风暴,不久,他发现自己夹在两名女子和一个男人之间,而且性命不保……...
韩国国情院特工赵科长,奉命追查跨国犯罪集团,循着牺牲情报员的线索前往俄罗斯符拉迪沃斯托克,意外与朝鲜特工朴健狭路相逢。两人围绕核心情报源蔡善花展开博弈,却同时被各自国家抛弃,被迫在忠诚、背叛与生死之间,联手揭开边境谍战的惊天黑幕。