白天,忧郁的帕西瓦尔在父亲的殡葬店里帮死人上防腐剂,他是家族生意的准继承人;晚上,腼腆的帕西瓦尔会躲在地下夜总会的钢琴后面,用他给死人抹香料的手指弹出灵动的音符唤醒夜晚骚动的灵魂,他是天才却不敢出世的音乐家...
春水母女生活在广西大山深处,春水自幼丧父,和母亲相依为命,春水母亲受伤后,生活的重担压在幼小的春水身上,受妈妈性格影响,春水乐观善良,对生活充满希望。来山区采访的记者吕苗和春水母女结下了深厚友谊,受春水母女情感染,吕苗原谅并且与自己的养母消除隔阂。