1945年,日军宣布投降,大批日本人撤离中国,贫病交加的高崎洋子将未满周岁的女儿森下光子交给了善良的陈嫂...
奇鱼县渔女阿狸被选做海神新娘海祭,随船来到海岛。洞房花烛夜,阿狸竟发现丈夫海神焱是一个半兽人。后来阿狸误入密室,发现了冰棺新娘的秘密。孤苦无依的阿狸终日在海边与一只能够幻化成人形的大鱼相伴,天长日久,两人相爱。阿狸怀孕后被焱囚禁,海大鱼却不知其踪;侍女海芙蓉主动打开囚室,救走阿狸,不曾想,等待她的,却是一场等待已久的阴谋……