夢想進入美術學校的優子,利用暑假到外地進修短期繪畫課,因而借住母親知世的老友青葉春子家中,認識了春子的兒子利久、春子的朋友明子及其男友空夫...
影片讲述的是蒙古族父子两代“歌王”的故事,父亲是将长调带出草原走向世界的“老歌王”,儿子则是将流行音乐带进草原的“小歌王”。父子两人因为不同的音乐理念,对蒙古族音乐的传承和发扬问题产生了一系列矛盾。