一位35岁的窗户清洁工约翰,在妻子抛弃家庭后努力工作抚养3岁的儿子麦可,但这时他却得知自己罹患绝症只剩几个月生命,在悲痛之余也开始尝试为麦可找到一个完美的新家,展开各式各样的家庭面谈,希望能让儿子安稳地长大成人...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。