描写20世纪初一个十几岁的孤儿流浪在瑞典北方的经历,他干了一种又一种活儿,一路上遇到一些奇妙美好的人物...
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系,展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。