1947年秋的陕北,一个大雾弥漫的早晨,小理河边的青石峁村头,爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳,领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院...
一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生,并且就参与制作并演唱片中的音乐。