雅各布·金是美国孟菲斯市的一名探员,在他10岁生日那天,双胞胎兄弟丹尼尔被人残忍杀害,这件事在他的心中留下难以磨灭的阴影,或许也间接影响到雅各布的办案风格...
影片以1960年代初的纽约音乐界为背景,讲述19岁的鲍勃·迪伦,从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起,他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上,他首次在舞台上使用了电吉他,他的音乐从民谣转向摇滚乐。