影片讲述威震江湖的“冷血刀客”寒月刃,因一饭之恩重返枹罕镇,而此时的枹罕镇正遭受强权恶霸的欺凌压迫,寒月刃决定出手相助,却惊觉人性中的软弱与恐惧远比暴力更加可怕...
追夢受挫的洪宗明,屈於現實放棄了攝影,輾轉搬到老裁縫蘇爺爺店樓上的狹窄房間。母親意外過世,頹廢的宗明與蘇爺爺屢屢發生爭執,卻意外揭露蘇爺爺的老照片中,藏著一段無法忘卻的回憶,也勾出各自的思念…。