下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
大学生青山霜介在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中,一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开,他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山的邀请下,他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑,但还是被深深吸引住了。