1944年的香港深陷于日本侵略者的铁蹄之下,援华美军飞虎队飞行员詹姆斯在执行轰炸香港任务时被日军击落...
唐僧,孙悟空,猪八戒,沙僧,师徒四人往西天取经。行经火焰山,火势冲天行不得。铁扇公主不肯借扇予悟空以拨熄火焰,悟空变成牛魔王企图骗取扇子。后来师徙四人又遇上白骨精姊妹,悟空大战白骨精,变身戏法,使出浑身解数,四人才得以脱险。