下山豹为了迷恋的舞女而与九纹龙在舞厅决斗,战败后流亡到巴西成为大厨,二十年过去,患了老年痴呆症的下山豹回忆起自己这些年的寂寞生活,陪伴自己的只有邓丽君的国语老歌和装有舞女抽过的半支香烟的随身烟盒,决定回到香港寻找舞女...
清朝乾隆年间一起国子监监生失踪案,十四岁神童马钧在号舍考试时神秘失踪,顺天府府尹王成霖负责调查马钧下落,而就在王成霖查案期间,与马钧同场考试的监生却意外被杀使得案情更加扑朔迷离。