故事发生菲律宾首都马尼拉的一处破旧居民区中,罗莎和她的丈夫耐斯特带着四个孩子过着拮据的生活为了维持生计,他们一面经营着一家小杂货店,一面偷偷摸摸做起了毒品交易...
天性孤独,在朋友鼓励下参加了歌唱比赛得到作曲家米高的赏识,从此踏上歌手之路的得初恋情人毛毛扶持,才捱过一段艰难的日子,可惜最后以分手收场。情场失意的在事业上看见曙光,经理人芬姐助他事业起飞。同时,他亦遇上了同性爱人开展了二十年的感情。世事多变,就在丰收期,他受胃液倒流困扰,更患上了抑郁,最后也敌不过心魔……