清朝末年,曾任黑旗水军教头兼民团总教练的广东佛山武师黄飞鸿常在宝芝林教人练武,期望借此自强救国,可是眼见政府苟且偷生洋人横行霸道,他渐渐领悟到单凭武术不足以使民众从苦海中脱离,开始努力找寻其它救国出路...
海关高级督察刘庆宗及其徒弟张志敏是走私集团的罪恶星,令走私集团闻风丧胆,庆宗多年来一直寄钱资助泰国一个叫梅宝的少女,但梅宝的父亲却挑拨她暗杀庆宗……