1944年的德國正值世界大戰,少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔,她因為膚色飽受壓迫;然而,她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河,為此兩人更陷入險地...
1990年夏天,在智利,一小群家庭生活在安第斯山脉下面的一个孤立的社区,他们建立了一个远离城市过度行为的新世界,试图充分利用这个国家最近结束独裁统治后出现的自由。在这个变化和清算的时代,十几岁的索菲亚、卢卡斯和克莱拉与他们的父母、他们的初恋和他们的恐惧作斗争,他们为新年前夕准备一个大聚会。他们可能远离城市的危险,但不会远离自然。